Ziel der Vermögensverwaltung ist, das Vermögensportfolio des Kunden unter Berücksichtigung seiner spezifischen Risikosituation und -freudigkeit sowie seiner Lebensplanung zu optimieren.

Unsere laufende und kritische Überwachung des Anlageportfolios lässt sofortiges Informieren oder Agieren bei Handlungsbedarf zu. Unser kundenorientiertes Denken und Handeln garantiert Ihnen grösste Transparenz – auch bei den Kostenstrukturen und Gebühren.

Ihr Geld arbeitet dank uns für Sie.

Integrierte Finanzplanung ist die Synthese aus Steuer- und Rechtsberatung, Finanzmathematik und dem vertieften Wissen über Produkte aus der Bank-, Versicherungs- und Immobilienbranche.

Dank unserer professionellen Finanzplanung profitieren Sie z.B. von einer tieferen Steuerbelastung, höheren Renditen, tieferen Schuldzinsen, einer geringeren Vorsorgelücke, von reduzierten Hypothekarzinsbelastungen, etc.

Ihre finanzielle Zukunft ist uns ein Anliegen.

Wünschen Sie die Sicherheit einer vollständigen, korrekten Steuerdeklaration? Sind Sie interessiert an langfristigen Steuereinsparungen? Dann empfehlen wir Ihnen eine Steuerberatung und -planung durch uns als Ihre Steuerspezialisten

Profitieren Sie von unserer umfassenden, professionellen Unterstützung in allen Steuerfragen. Wir füllen nicht nur Ihre Steuererklärung aus, sondern zeigen Ihnen auch Massnahmen zur Steueroptimierung auf. Wir unterstützen Sie steuerlich beim Kauf oder Verkauf von Liegenschaften inklusive Ausfüllen der Grundstückgewinnsteuererklärung. Wir vertreten Sie vor den Steuerbehörden, beraten Sie bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer, etc.

Ihre Steuerbelastung wird durch uns reduziert und kalkulierbar.

Wir bringen Licht ins Dunkel des Versicherungs- und Krankenkassendschungels. Der Umfang der Pflichten betrifft nicht nur die Ermittlung eines ausreichenden Versicherungsschutzes und die Vermittlung entsprechender, für den Versicherungsnehmer günstiger Verträge, sondern auch die Verwaltung, Betreuung und Aktualisierung dieser Versicherungsverhältnisse. Unseren Kunden leisten wir auch jederzeit Beihilfe im Schaden- oder Krankheitsfall.

Wir sind nicht vertraglich an eine Versicherungsgesellschaft oder ein Krankenkassenunternehmen gebunden, sondern handeln unabhängig und haben Zugang zum gesamten Markt. Wir vertreten die Interessen unserer Kunden und sind nicht gegenüber dem Versicherer oder der Krankenkasse verpflichtet.

Ihr Schutz lässt sich durch uns maximieren.

Mehr als eine Wertanlage: Mit dem Erwerb von Wohneigentum erfüllt sich der Traum von den eigenen vier Wänden. Wie finanziert man den Kauf einer Liegenschaft? In der Schweiz gibt es grundsätzlich drei Arten von Hypotheken: Festhypothek, variable Hypothek und Geldmarkthypothek (Libor).

Die Hypothek, die für alle passt, gibt es nicht. Die optimale Lösung berücksichtigt den finanziellen Spielraum, die individuelle Lebenssituation, die Risikobereitschaft und alle Wünsche des Kreditnehmers sowie die Aussichten am Kapital- bzw. Geldmarkt. Wir finden für Sie die optimale Lösung für Ihren finanziellen Spielraum.

Ihre Hypothekarzinsbelastung wird durch uns minimiert.

Sie möchten Ihren Ruhestand finanziell unabhängig und sorgenfrei gestalten? Ihr Altersbatzen soll Ihnen Wohlgefühl und Freude bereiten? Wir zeigen Ihnen wo sie säen müssen, damit Sie im Alter ernten können.

Neben der hohen Sicherheit der Anlagen muss im dritten Lebensabschnitt auch die Belastung der Steuern im Auge behalten werden. Im Fokus stehen Sicherheit der Liquidität, Ihre Mobilität und die Langlebigkeit. In der Folge einer längeren Lebenserwartung lohnt es sich doppelt in eine solide Pensionsplanung zu investieren. Dabei werden auch die wichtigen Themen wie Vorsorgeauftrag im Falle von Urteilsunfähigkeit, Patientenverfügung, etc. angesprochen.

Als Ihre unabhängigen Berater können wir die beste Lösung für Ihre individuelle Pensionierung bestimmen.

Ihre finanzielle Sicherheit im Alter wird durch uns geregelt.

Eine frühzeitige Regelung des Nachlasses stellt sicher, dass die Erbteilung dereinst im eigenen Sinn und im Interesse der Erben gerecht und reibungslos durchgeführt werden kann.

Wir beraten Sie bei Rechtsfragen, bei Erbvorbezügen und Schenkungen. Wir übernehmen für Sie die Ausarbeitung von Testamenten sowie Konkubinats-, Ehe- und Erbverträgen. Als Ihre neutralen Partner kümmern wir uns auch um Willensvollstreckungen und führen Erbteilungen durch.

Ihr Wille steht bei uns im Vordergrund.

Der Liegenschaftsverkauf ist häufig eine aufwendige Angelegenheit. Damit Sie dabei keine negativen Überraschungen erleben, sollten Sie das Vorgehen sorgfältig planen oder die Abwicklung direkt uns als Ihre markt- und fachkundigen Experten übergeben.

Wir unterstützen Sie als Privatbesitzer beim Verkauf Ihrer Liegenschaft. Wir entwickeln ein Verkaufskonzept, Erstellen eine umfassende Verkaufsdokumentation, schreiben das Objekt wirkungsvoll aus, führen Besichtigungen mit potentiellen Käufern durch, setzen den Kaufvertrag auf, stellen die Finanzierung sicher – und verkaufen Ihre Immobilie zielorientiert. Natürlich beraten wir Sie im Anschluss auch im Bereich der Grundstückgewinnsteuer.

Ihr Verkaufserlös wird durch uns optimiert.